Clôture de l’opération d’introduction en bourse de la société BGFI Holding Corporation SA

(BGFIBank) - BGFIBourse annonce la clôture effective de l’IPO de BGFI Holding Corporation sur le Marché Financier régional. Cette opération historique qui portait sur l’ouverture de 10 % de son capital social s’est distinguée par une forte participation des personnes physiques, représentant plus de 71 % des souscriptions. En outre, cette offre publique de vente a rencontré un fort engagement de la part des investisseurs issus d’horizons divers : CEMAC, UEMOA, Europe, Amérique du Nord et Asie, confirmant ainsi l’attractivité et le rayonnement international du Groupe BGFIBank. Par cette opération, BGFI Holding Corporation devient ainsi la première multinationale cotée à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC).

BGFIBourse, Arrangeur et Chef de File de l’opération d’introduction en Bourse dénommée “IPO BGFI Holding Corporation, agissant pour le compte de BGFI Holding Corporation SA, société tête du Groupe BGFIBank, annonce à l’ensemble des investisseurs (personnes physiques et morales) nationaux et internationaux, la clôture effective de ladite opération.

Cette émission, la première du genre sur le Marché Financier régional, portait sur une ouverture de 10% du capital social de BGFI Holding Corporation par la création de 1.573.536 actions nouvelles.

L’opération a enregistré un total de 7 601 souscripteurs (431 auparavant) répartis dans 24 pays à travers le monde (contre 8 actuellement). La forte participation des personnes physiques représentant plus de 71% des souscriptions, constitue l’un des faits marquants de cette émission. Elle traduit la qualité de l’action BGFI Holding Corporation et la confiance portée par les investisseurs au premier Groupe Financier de l’Afrique Centrale.

Cette forte présence d’investisseurs personnes physiques illustre une dynamique de démocratisation de l’actionnariat encore rare à cette échelle sur le Marché Financier Sous Régional, et confirme la capacité du Groupe BGFIBank à fédérer une base d’actionnaires diversifiée autour d’un projet de croissance maîtrisée, rentable et durable.

Dans un contexte international marqué par une sélectivité accrue des investissements, cette opération adresse un signal positif à la communauté financière et renforce la crédibilité des marchés africains auprès des investisseurs.

L’IPO de BGFI Holding Corporation a été souscrite à hauteur de 36%, soit 45.324.840.000 FCFA et a vu la participation des Investisseurs d’horizons divers et variés aussi bien de la zone CEMAC, UEMOA, EUROPE, AMERIQUE que de l’ASIE.

Conformément à la règlementation en vigueur et aux dispositions indiquées dans le document d’information, les titres collectés seront alloués suivant les modalités ci-après :

• Salariés du Groupe BGFIBank : 12.62%
• Investisseurs qualifiés : 28.70%
• Personnes physiques et morales : 58.68%

Par le biais de cette IPO, BGFI Holding Corporation deviendra la première multinationale cotée à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), Le Groupe BGFIBank franchit un cap décisif dans son évolution institutionnelle et réaffirme ainsi son ambition de construire un Groupe Financier Africain pour le Monde, tout en contribuant activement à l’approfondissement du Marché Financier Régional.

Les actions de BGFI Holding Corporation seront admises à la côte officielle de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) et prises en charge par le Dépositaire Centrale Unique (DCU).

A propos de BGFI Holding Corporation SA

BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui allie solidité et performance financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques avec l’ambition d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service.

Le Groupe BGFIBank place la qualité de service au cœur de son métier, en s’appuyant sur la quête perpétuelle d’Innovation et d’Excellence. Il enrichit son offre en misant sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. Avec plus de 3 000 collaborateurs qui accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée dans douze pays : Bénin, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée- Équatoriale, Madagascar, République démocratique du Congo, Sao Tomé - et- Principe et Sénégal.