La Caisse de dépôt et de gestion du Maroc apporte son soutien à l’OPA sur Club Méditerranée

(Agence Ecofin) - Dans le cadre d’une offre publique d'achat (OPA) initiée par Gaillon Invest sur Club Méditerranée (NYSE Euronext Paris : CU), la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc (CDG) à travers sa filiale CMVT International, apporte son soutien à cette opération à travers la cession de 7,1% du capital qu’elle détient.

Le consortium de reprise qui regroupe principalement le groupe chinois Fosun, Axa Private Equity, Henri Giscard d'Estaing et Michel Wolfovski, a révisé le prix d’acquisition de 17 à 17,50 € par action et de 19,23 à 19,79 € par Oceane.

D’autres actionnaires internationaux dont Rolaco, actionnaire à 5,6%, et Holding Edizione Benetton (2,2%) soutiennent la transaction qui valorise les 80 villages vacances de la marque au Trident à 556,89 millions €.

A l’issue de l’opération qui donnera un actionnariat stable, une accélération de la stratégie de développement dans les pays émergents, notamment en Chine, ainsi que le renforcement des positions sur les marchés matures seront initiés. Ce développement passera essentiellement par une croissance organique avec l’ouverture de nouveaux villages et par la consolidation des actions commerciales sur ces marchés.

Club Méditerranée qui a réalisé un chiffre d’affaire de 1,5 milliards € en 2012 avec 1,3 million de clients figure parmi les premiers exploitants mondiaux de villages de vacances avec une implantation dans 25 pays.

Fosun actionnaire du Club depuis 2010 et l’un des bénéficiaires de cette opération est un groupe présent dans l'assurance, les opérations industrielles, l'investissement et la gestion d'actif.

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