Clotûre de l'offre de Toyota Tsusho Corporation sur les actions de CFAO

(Agence Ecofin) - L’offre initiée par Toyota Tsusho Corporation sur les actions de la société CFAO s’est achevée lundi 17 décembre 2012. A l’issue de cette offre, TTC détient 60 177 409 actions, représentant 97,81% du capital et des droits de vote de CFAO.

« Nous sommes, chez Toyota Tsusho, satisfaits des résultats de l’offre publique d’achat sur les actions de CFAO. CFAO est une entreprise française de premier rang qui, depuis 125 ans, a une histoire remarquable. Nous respecterons son autonomie de gestion pour capitaliser sur ses nombreux atouts. CFAO continuera donc à travailler sous l’autorité de son équipe de direction actuelle et du conseil de surveillance. Nous nous réjouissons de la perspective de pouvoir étendre nos présences géographiques respectives en Afrique à travers l’Alliance CFAO – TTC.

Bien que nous ayons acquis plus de 95% du capital et des droits de vote de CFAO, nous allons étudier l’opportunité de conserver CFAO cotée à la Bourse de Paris en fonction de l’intérêt de toutes les parties prenantes. Nous annoncerons notre décision dans les trois mois qui viennent. Quelle qu’elle soit, nous restons déterminés à soutenir la poursuite du développement de CFAO », a déclaré Jun Karube, président de Toyota Tsusho Corporation.

De son côté, Alain Viry, président du directoire de CFAO a indiqué : « CFAO a vécu pendant 23 ans avec le groupe PPR une période importante de développement qui lui a permis de conquérir des positions de leader sur ses différents marchés, qu’il s’agisse de la distribution automobile, de la santé ou encore des biens de grande consommation. Je suis convaincu que ce changement d’actionnaire permettra à CFAO de renforcer encore davantage son leadership en Afrique et de trouver de nouvelles opportunités de croissance. L’alliance avec TTC se fait dans des conditions qui nous permettent de garantir à tous nos partenaires la poursuite de notre stratégie de « distributeur de marques ».

Il est rappelé que TTC s’était réservé la possibilité, dans sa note d’information, dans le cas où à la clôture de l’offre, le nombre d'actions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représenterait moins de 5% du capital et des droits de vote de CFAO SA, de procéder, dans les trois mois à l’issue de la clôture de l’offre, conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier, 237-14 et suivants du règlement général de l’AMF, à la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions CFAO SA non apportées à l’offre moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre publique d’achat, soit 37,50 euros par action CFAO SA.

Les conditions de cette mise en œuvre étant réunies, TTC annoncera sa décision de procéder ou non au retrait obligatoire dans les trois mois suivant la clôture de l’offre intervenue le 17 décembre 2012.