Le Ghana rencontre des gérants dettes émergentes pour placer son Eurobond de 1 milliards $

(Agence Ecofin) - Après l’approbation par le parlement ghanéen de l’émission d’un emprunt obligataire de 1 milliard $ sur les marches internationaux, le gouvernement a débuté des rencontres investisseurs pour présenter l’opération qui va servir à refinancer une partie de la dette souveraine et à cofinancer des projets budgétisés dans la loi de finance.

Un premier cycle de réunions avec les gérants dettes émergentes et autres financiers se termine aujourd’hui à New York après une série de présentation en Grande Bretagne, Allemagne et USA (Los Angeles 22 juillet, Boston 23 juillet).

Le produit de l’émission souveraine, dont la maturité finale sera comprise entre 7 et 10 ans, servira à hauteur de 363 millions $ pour refinancer de la dette domestique arrivant à échéance, 250 millions $ pour le rachat partiel de l’ « eurobond Ghana 2007-2017 », 103 millions $ pour les projets approuvés issus de la loi de finance 2013, 284 millions $ pour des projets d’infrastructures.

Le gouvernement est conseillé sur cette transaction par Barclays Debt Capital, Citi Group, EDC Brokers Limited et Strategic African Securities. En 2007, le Ghana a effectué sa première sortie sur les marchés internationaux avec un eurobond de 750 millions $ de maturité 10 ans.

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