(Agence Ecofin) - L’Etat du Qatar a émit une obligation islamique de 4 milliards $ structuré en Ijara en deux tranches de maturité 5 et 10 ans. L’émission sharia compliant réalisée via la SPV SoQ Sukuk A Q.S.C est la première du Qatar depuis 10 ans.
Les termes financiers de la transaction (coupon de 3,24%/an pour la tranche 10 ans et coupon de 2,1%/an pour la tranche 10 ans) et l’excellente signature de l’émirat gazier ont attiré plus de 24 milliards $ de souscriptions.
L’agence de notation Moody’s a attribué la note Aa2 à cette émission.
Qinvest, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered, et Qatar Barwa Bank ont été les principaux chefs de file du placement.
Selon les statistiques disponibles, au moins 68 milliards $ de sukuk a été émis au cours du premier semestre 2012 en augmentation de 26% par rapport au premier semestre 2011.
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http://www.agenceecofin.com/finance-islamique/1602-3429-en-quatre-ans-le-marche-des-sukuks-islamiques-a-double-a-84-5-milliards

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