Eurobond : le Gabon lève 800 millions $ pour rembourser une précédente obligation

(Agence Ecofin) - Dans un contexte d’assainissement de ses finances publiques, le Gabon émet un eurobond à dix ans afin de payer par anticipation une partie de l’encours résiduel d’un emprunt obligataire arrivant à échéance en 2024.

Le Gabon a emprunté, mercredi 17 novembre, sur le marché financier international, la somme de 800 millions dollars US (458 milliards FCFA) à un taux d’intérêt de 7% pour une maturité finale de 10 ans, informe un communiqué du ministère de l’Economie et de la Relance. Cet eurobond va permettre de financer « le rachat de manière anticipée de plus de 90% de l’encours résiduel de l’émission arrivant à échéance en 2024 d’un montant de 736 millions de dollars US ou 420 milliards FCFA », indique la même source.

Selon les autorités gabonaises, l’opération est un succès. Comme arguments, elles évoquent « le taux de participation record au rachat s’établissant à plus de 90% de l’encours résiduel ou 95% de l’encours original de l’instrument à échéance 2024 ». En plus, dans « un contexte de hausse des taux précipitée des autorités monétaires américaines », le taux d’intérêt de 7% serait, selon elles, « une performance exceptionnelle par rapport aux conditions de marché, et en particulier celles qui s’appliquaient aux émissions existantes du Gabon ».

Parmi les arguments qui ont joué en faveur de la souscription des bailleurs, le ministère de l’Economie et de la Relance cite : l’accord triennal 2021-2023 conclu avec le Fonds monétaire international (FMI), en appui à la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT), le renforcement du dispositif de bonne gouvernance, la revue à la hausse de la note souveraine du Gabon (B-contre CCC) par l’agence de notation Fitch Ratings et la réadhésion du pays à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Sandrine Gaingne