Alexander Forbes va lever 345 millions$ dans la cadre de son introduction en Bourse

(Agence Ecofin) - Le premier gestionnaire africain de fonds de pension Alexander Forbes a annoncé, le 18 juillet, avoir fixé un prix de vente unique de 7,5 rands par action pour son entrée en Bourse à Johannesburg, ce qui devrait lui permettre de lever à 3,7 milliards de rands (345 millions de dollars). Alexander Forbes, qui avait été racheté en 2007 par un groupe d'investisseurs mené par le fonds Actis LLP pour 8,2 milliards de rands sud-africains (756 millions de dollars),  avait prévu une fourchette de prix  située en  6,9 à 8,5 rands par action.

La société a précisé que son IPO  porte 496 700 000 actions, y compris une option de sur-allocation  portant sur 64,8 millions d'actions. Deutsche Bank AG, Morgan Stanley et FirstRand Rand Merchant Bank étaient les chefs de file associés de cette opération.

Alexander Forbes avait annoncé, le 10 juillet, qu’il préparait une expansion en Afrique après son introduction en Bourse. « Notre premier objectif est l'Afrique subsaharienne», avait déclaré  le directeur général d’Alexander Forbes, Edward Kieswetter, précisant que son entreprise suit de près les réformes qui touchent le domaine des fonds de pension dans des pays comme le Ghana.

Le Ghana avait  adopté en 2010 un nouveau cadre-réglementaire qui met fin au monopole de l’Etat dans le domaine des fonds de pension. Le Nigeria, la Zambie et l'Ouganda s’apprêtent à faire de même dans le cadre d’une politique d'encouragement de l'investissement.