Blackstone pousse Hilton à s’introduire en bourse pour lever 1,25 milliards $

(Agence Ecofin) - Le fonds de capital-investissement Blackstone Group LP (NYSE : BX), principal actionnaire de Hilton Worldwide, a débuté hier le processus d’introduction en bourse du groupe hôtelier exploitant 4000 établissements de 665 000 chambres dans 90 pays.

L’opération qui pourrait être clôturé au premier semestre 2014 pourra atteindre 1,25 milliard $, même si Hilton précise que, pour le moment, le nombre d'actions proposé à la vente et leur prix ne sont pas encore déterminés, de même que la place d’introduction. La levée de fonds servira essentiellement à désendetter le groupe hôtelier.

En 2006, Blackstone a fait l'acquisition par effet de levier du groupe hôtelier pour 26,7 milliards $ en mobilisant un emprunt bancaire de 20 milliards $. Il s'agissait là de la plus grosse opération de reprise jamais menée dans le secteur hôtelier mondial.

Hilton a réalise un chiffre d’affaire de 9,4 milliards $ à travers ses marques hôtelières Waldorf Astoria, Conrad, Doubletree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn et Hampton Inn.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch et Morgan Stanley seront les chefs de fils de l'opération.

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