Fusion Newmont-Newcrest : le 1er producteur mondial d’or veut racheter le plus grand producteur australien d’or

(Agence Ecofin) - Basé à Denver dans le Colorado, Newmont est le plus grand producteur mondial d’or, avec des opérations en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et au Ghana. La société veut continuer de renforcer son empreinte sur le secteur aurifère.

Le géant aurifère américain Newmont Corp, leader mondial dans la production d’or, veut acquérir 100 % d’intérêts dans l’australien Newcrest Mining. La transaction proposée valoriserait le plus grand mineur d’or du pays d’Océanie, également membre du top 10 mondial des compagnies productrices d’or, à hauteur de 17 milliards $.

Selon les détails révélés lundi 6 février par les deux entreprises, les actionnaires de Newcrest recevront 0,38 action Newmont pour chaque action Newcrest détenue. Cela leur donnerait un contrôle de 30 % dans la nouvelle entité, contre 70 % pour les actionnaires de Newmont.

« Nous estimons qu’une fusion de Newmont et de Newcrest présente une proposition de valeur puissante pour nos actionnaires respectifs, notre main-d’œuvre et les communautés dans lesquelles nous opérons », a commenté Tom Palmer, PDG de Newmont.

Newmont hungry for Australian gold: Australia’s Newcrest Mining has confirmed it received a $24 billion takeover offer from Newmont Corporation, the world’s largest gold mining company. The offer, which constitutes a non-binding indicative proposal,… https://t.co/z6CoPWbY6A pic.twitter.com/Ea2wcKFGVl

— Australian Mining (@ozmining) February 6, 2023

La proposition de fusion est soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment l’accord des actionnaires des deux entreprises et une due diligence positive. Une précédente proposition du géant américain accordant 0,363 action Newmont à chaque actionnaire Newcrest avait déjà été rejetée. Malgré l’absence de rivaux dans cette acquisition, une nouvelle offre de Newmont n’est pas à exclure.

Interrogés sur la question, le canadien Barrick, grand rival de Newmont, et le sud-africain Sibanye-Stillwater ont en effet tous deux déclaré ne pas s’intéresser à une fusion similaire dans l’immédiat. L’offre actuelle représente cependant une prime de 21 % par rapport au cours de clôture de l’action Newcrest avant l’annonce, alors que l’analyste Jon Mills de Morningstar, cité par Reuters, estime que la prime traditionnelle pour une telle opération est de 30 %.

Pour rappel, Newcrest est également présente en Amérique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quant à Newmont, il fait partie des géants aurifères actifs sur le continent africain, précisément au Ghana où le groupe exploite deux mines d’or.

Emiliano Tossou