Le Conseil de surveillance de CFAO soutient l'offre de TTC

Mise à disposition du projet de note d’information de CFAO en réponse à l’offre publique d’achat initiée par TTC

Sèvres, le 4 octobre 2012

CFAO a déposé ce jour le projet de note en réponse à l’offre publique déposée par Toyota Tsusho Corporation (« TTC ») portant sur les actions de CFAO au prix de 37,50 euros par action (l’« Offre »).

En application de l’article 261-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), le cabinet Ricol Lasteyrie a remis son rapport, en qualité d’expert indépendant, sur les conditions financières de l’Offre. Le rapport de l’expert indépendant, en date du 3 octobre 2012, est annexé au projet de note en réponse établi par CFAO et conclut que « dans le contexte de l’Offre qui reste facultative pour les actionnaires minoritaires de CFAO, le prix de 37,5 euros par action proposé par l’Initiateur est équitable d’un point de vue financier. »

Conformément aux dispositions de l’article 231-19 du règlement général de l’AMF, les membres du Conseil de surveillance de la Société se sont réunis le 3 octobre 2012. Prenant acte des éléments figurant dans le projet de note en réponse préparé par le Directoire, des conclusions de l’Expert Indépendant ainsi que de l’analyse des termes de l’Offre présentée par Société Générale, conseil financier de CFAO, le Conseil de surveillance, après en avoir délibéré, a estimé que le projet d’Offre correspond à l’intérêt de la Société, de ses salariés et de ses actionnaires, et décidé d’approuver, à l’unanimité des membres votants, le projet d’Offre décrit dans le projet de note d’information de TTC, et de recommander aux actionnaires qui le souhaitent d’apporter leurs actions à l’Offre.

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et NYSE Euronext publieront un avis d’ouverture de l’Offre. L’Offre sera ouverte pendant une période d’au moins vingt-cinq (25) jours de négociation étant précisé que la date de clôture sera arrêtée par l’AMF conformément à son règlement général.

Le projet de note en réponse établi par CFAO est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), sur le site internet de CFAO (www.cfaogroup.com) et est mis gratuitement à disposition du public au siège de CFAO, 18 rue Troyon – 92310 Sèvres et de Société Générale, CORI/COR/FRA, 75886 Paris Cedex 18.