Africa Finance Corporation émet un eurobond de 500 millions $

(Agence Ecofin) - Le carnet de commandes des euro-obligations, qui marque le retour de l’institution spécialisée dans le financement des infrastructures en Afrique sur le marché international après environ trois ans d’absence, s’est élevé à plus de 1,2 milliard de dollars.

Africa Finance Corporation (AFC) a annoncé, dans un communiqué publié le mercredi 2 octobre, son retour sur le marché international des capitaux avec l’émission d’un eurobond de 500 millions de dollars, qui a été souscrit plus de 2,5 fois.

L'eurobond, qui a une maturité de cinq ans, a obtenu un coupon de 5,55 %. Il a suscité un vif intérêt en Europe, en Asie, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, ce qui a donné lieu à un carnet de commandes de plus de 1,2 milliard de dollars de la part des investisseurs à la recherche d’une exposition à des émetteurs de qualité comme l’AFC, a-t-on précisé de même source.

AFC successfully returns to the global debt markets with a US$500M, 5-year bond at 5.55%, oversubscribed 2.5x . The funds will help drive sustainable infrastructure projects across Africa.

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— Africa Finance Corporation (@africa_finance) October 2, 2024

L’institution spécialisée dans le financement des infrastructures sur le continent a vu sa note de crédit réaffirmée récemment par Moody’s, avec un changement des perspectives de négatives à stables.

« Après environ trois ans d’absence sur le marché des euro-obligations, nous sommes fiers de l’accueil extrêmement positif réservé à cette émission, qui souligne la confiance continue du marché international des capitaux dans la solvabilité de l’AFC et son mandat de développement et de financement de projets d’infrastructures qui permettront l’industrialisation et la prospérité durables de l’Afrique », a déclaré le PDG de l’institution, Samaila Zubairu (photo), cité dans le communiqué. Et d’ajouter : « la sursouscription et le succès significatifs de cette émission d’euro-obligations sont une confirmation de notre performance financière impressionnante, de notre stratégie commerciale, de nos politiques financières conservatrices et de notre impact dans la conduite de changements transformateurs en Afrique ».

Le produit de l’eurobond, qui sera coté sur Euronext Dublin et la Bourse de Londres, soutiendra la mission de l’AFC visant à favoriser une industrialisation rapide en Afrique.

L’opération a été arrangée par un consortium d'institutions financières mondiales, dont BofA Securities (ex- Bank of America Merrill Lynch), Citigroup, First Abu Dhabi Bank et Goldman Sachs.

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