Le négociant Trafigura émet un emprunt obligataire de 500 millions d’euros

(Agence Ecofin) - Le géant des matières Trafigura a annoncé, le 20 avril dans un communiqué, avoir émis un emprunt obligataire de 500 millions d’euros EUR dans le cadre de son programme European Medium Term Note (EMTN).

Cet emprunt, dont l’émission a été arrangée par Bank of America Merrill Lynch, ING, Natixis et Rabobank, offre un coupon de 5% à une échéance de 5 ans, a-t-on ajouté de même source.

Le nouvel emprunt, qui sera négocié à la Bourse irlandaise, a reçu «un soutien important d'investisseurs institutionnels et de banques privées», selon Trafigura qui fait état d’un taux de sursouscription de près 200%.

Les fonds récoltés par Trafigura  serviront à refinancer une partie des 400 millions d’euros d'obligations qui ont été payés le 8 avril dernier.

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