Le livre d’ordre du premier emprunt obligataire du Kenya atteint un record de 8,8  milliards $

(Agence Ecofin) - Le livre d'ordres du premier emprunt obligataire en devise étrangère émis par le Kenya a atteint 8,8 milliards de dollars, rapporte l’agence Reuters le 17 juin, citant des sources officielles  kenyanes.

Ces mêmes sources ont précisé que ce montant constitue un record en Afrique, indiquant que  la première économie d’Afrique de l’Est se contentera de lever 2 milliards de dollars, soit la limite supérieure de sa fourchette cible. Ces 2 milliards de dollars représentent un montant jamais levé auparavant par un pays africain sur le marché obligataire international.

Des banquiers ont indiqué à Reuters que le livre d’ordre de l’emprunt kényan qui se subdivise en deux catégories a atteint 8 milliards de dollars, précisant que le livre d’ordre de la première catégorie d’une maturité de 10 ans a atteint 5,5 milliards de dollars. Le reste (2,5 milliards de dollars) concerne la catégorie ayant une maturité de 5 ans.  

Les sources officielles kényanes interrogées par l’agence de presse britannique ont, d’autre part, précisé que le coupon de la catégorie ayant une maturité de 5 ans est de 5.875%.

La deuxième tranche garantit, quant à elle, aux investisseurs un rendement de 6.875%, avec une échéance de dix ans, selon les mêmes sources.

Ce premier emprunt obligataire kényan devrait servir à rembourser un prêt syndiqué de 600 millions de dollars obtenu en 2012 et à financer ses projets d'infrastructures.