Tunisie: Tawasol Group Holding obtient le feu vert pour son introduction en bourse

(Agence Ecofin) - Le Conseil du marché financier en Tunisie a  accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme (OPF) de placement global et d'admission au marché alternatif de la cote de la Bourse des actions de la société Tawasol Group Holding TGH, a-t-on appris d'un communiqué officiel de l'institution.

L'opération se fera par l'émission pour  souscription publique, de 17 995 844 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 dinar chacune, représentant 16,66% du capital après la réalisation de ladite augmentation. Deux possibilités sont offertes aux investisseurs désireux de participer à cette opération

Il y a d'une part  l'Offre à prix ferme de 14 359 480 actions au public représentant 79,79% de l’offre et 13,30% du capital social de la société après augmentation, centralisée auprès de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis. Ici aussi on distingue la catégorie A (5,27 millions de titres réservés à ceux des investisseurs qui sollicitent entre 100 et 1800 titres) et la catégorie B (9,086 millions de titres réservés aux investisseurs sollicitant entre 1801 et 540 000 titres)

L'autre possibilité est celle du placement global de 3 636 364 actions représentant 20,21% de l’offre et 3,37% du capital social de la société après augmentation du capital, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse MAC SA et AFC et dirigé par MAC SA désigné comme établissement chef de file.

Rappelons que Tawasol est une entreprise spécialisée dans les prises de participation dans toutes sociétés et entreprises tunisiennes ou étrangères et ce, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l’acquisition  de toutes valeurs mobilières, parts d’intérêts ou autres droits sociaux.

Idriss Linge