Le Gabon devrait lancer très prochainement son nouvel emprunt international

(Agence Ecofin) - La République gabonaise poursuit ce mardi 3 décembre 2013 à New York aux USA, une campagne d’information à l’endroit des investisseurs américains sur son prochain emprunt obligataire en devises étrangères d’une maturité de 10 ans.

Prévue sur six journées, le roadshow a débuté le 27 novembre, à Londres, avant de se poursuivre à Munich le 28 novembre et le 29 novembre Amsterdam, pour la tournée européenne. Aux Etats-Unis, elle a débuté le 2 décembre sur la Côte Ouest, et s’achèvera s’achever à Boston le 4 décembre.

Les banques Citigroup, Deutsche Bank et Standard Chartered Bank, ont été retenues par ce pays de l’Afrique centrale, comme chefs de file de l’opération visant à organiser cette série de réunions avec les investisseurs à revenu fixe à travers l’Europe et les États-Unis.

Dans le cadre de cette opération, le Gabon envisage de racheter jusqu'à 140 millions de dollars sur les 875 millions $ de son Eurobond 2017, et de lever par la suite au moins 500 millions de dollars dans le cadre d’une nouvelle émission de 10 ans.

Il offrira également aux investisseurs la possibilité d'échanger les titres de l’ancienne obligation contre ceux de la nouvelle émission dans une manœuvre dont l’objectif est d'étendre la maturité de sa dette de réduire ainsi ses coûts d’emprunt.

L’émission de 2007 qui avait été effectuée pour le remboursement de sa dette à l’endroit du Club de Paris s’échange aujourd’hui au taux de 3,5%. Sur le prochain emprunt le Gabon propose un taux minimum de 6,125%. Les investisseurs auront jusqu’au 4 décembre à 10 heures GMT pour effectuer l’échange.

Les émissions d'obligations internationales par les pays africains a atteint 8 milliards de dollars en 2013, un record, selon un rapport publié par Moody’s en octobre, indiquant que la plus part de ces pays cherchent des sources de financement peu coûteuses pour des projets d'infrastructures.