La fusion Glencore Xstrata donne naissance à un géant des commodities

(Agence Ecofin) - Après huit mois de rudes tractations, le négociant Glencore International Plc (LSE: GLEN) et le mineur Xstrata (LSE: XTA) se sont entendus hier sur les conditions de leur fusion « entre égaux » pour donner naissance à un groupe intégré sur la chaîne de valeur des commodities allant de l’extraction minière, au stockage, au fret et à la commercialisation des produits.

Le nouveau groupe dénommée Glencore Xstrata emploiera 130 000 collaborateurs, pèsera un chiffre d’affaires de 160 milliards € et deviendra n°2 mondial du secteur minier en terme de capitalisation boursière derrière le brésilien Vale.

La nouvelle entité contrôlera, par exemple, 60 % du marché mondial du zinc, 50 % de celui du cuivre et permettra de construire un business model plus robuste aux variations cycliques des matières premières.

Mike Davis (53 ans), directeur général de Xstrata exercera la présidence du conseil d’administration du nouveau groupe pendant 6 mois à l’issue de laquelle Ivan Glasenberg (55 ans) CEO de Glencore lui succèdera.

Les actionnaires du groupe minier Xstrata auront droit à 3,05 nouvelles actions Glencore pour chaque action Xstrata apportée soit une prime de 25,5% par rapport au cours moyen du 3 au 6 septembre.

Le 3 juillet dernier un pool d’actionnaire de Xstrata comprenant Qatar Holding, Schroders Plc, le fonds norvégien NBIM, le fonds Knight Vinke… avaient bloqué la fusion en exigeant une augmentation des conditions financières offertes par Glencore.

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